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3月11日,锂电池产业链盘初走强,天际股份、天赐材料涨停,多氟多、湖南裕能、科达利、德方纳米跟涨。截至9时38分,电池ETF(561910)爆拉4.62%创阶段新高,权重股宁德时代涨超7%。
中信建投表示,近期电动车板块催化因素较多,包括:3月终端销量预计环比+60%,中游排产环比+50%,4月部分企业进入满产状态;2-4月新车上市,整车降价,政策预期,车展催化充分;天赐3月对年产3万吨的6F产线进行停产检修;摩根士丹利将宁德时代评级由平配上调至超配,质疑情绪扭转,龙头公司业绩是最大的确定性。需求端: 3月销量预计环比+60%,叠加4月北京车展、新车型上市旺季、以旧换新政策高预期,终端降价新车频出进入旺季,电动车景气度持续上行;供给端: 产业链Q1底产能利用率下盈利触底,当前需求催化,叠加碳酸锂减产、环保因素导致价格连阳,以及6F加工费触底后有望上涨,边际价格向上预期抬升。
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